Lo que Softland no ofrece: un CRM sobre tus clientes de Softland
Seguimiento comercial para tu cartera
Oportunidades, agenda y la salud de cada cliente, con sus compras, su crédito y su deuda de Softland a la vista.
Cómo se usa
Qué hace ERP Desk Clientes
Ficha del cliente
Todo lo que un vendedor necesita antes de llamar, en un panel.
- Semáforo de salud según los días desde la última compra.
- Ventas de 12 meses, ticket promedio y frecuencia de compra.
- Crédito, deuda, condiciones pactadas y últimos documentos.
- Contactos, oportunidades, actividades y atenciones del cliente.
Tu cartera de Softland, adentro
El CRM parte de los clientes que ya tienes, no de una planilla.
- Buscas en el maestro de clientes de Softland y lo traes al CRM con sus contactos.
- RUT validado: no se duplican cuentas.
- Refrescar los datos desde Softland cuando quieras.
- Crear en Softland un cliente que nació en el CRM.
Oportunidades
Un tablero con las etapas de tu proceso de venta.
- Arrastrar y soltar entre etapas.
- Productos, montos y los contactos que deciden la compra, cada uno con su rol.
- Ganar o perder con su motivo.
- Al ganar, la cotización se abre con el cliente y los productos cargados, y se graba en Softland.
Indicadores
Cómo va el equipo, sin armar planillas.
- Embudo por etapa y pronóstico ponderado.
- Oportunidades ganadas y perdidas, con sus motivos.
- Conversión por origen del contacto.
- Estado de cuentas y crédito de la cartera.
Agenda y recordatorios
Las actividades de cada vendedor y avisos automáticos para que nada se enfríe.
- Recordatorio cuando una oportunidad se estanca.
- Aviso cuando vence una atención o en el cumpleaños de un contacto.
- Registro de atenciones a clientes, como regalos o almuerzos, con el total invertido por cuenta.
Tu proceso, no uno genérico
Se configura a la forma en que vende tu empresa.
- Etapas, orígenes, tipos de actividad y motivos de cierre configurables.
- Reglas por etapa: cliente sin mora, actividad registrada o monto mínimo. Cada regla bloquea o solo avisa.
- Campos propios y dimensiones para clasificar.
- Plantillas por rubro para partir rápido: retail, distribución y servicios.
Cada vendedor ve lo suyo
Acceso por cartera, con roles propios.
- Cada uno entra con su usuario de Softland.
- Cada vendedor ve su cartera según su código de vendedor en Softland.
- Roles y permisos configurables; la jefatura ve todo el equipo.
Preguntas sobre Clientes
- ¿Dónde quedan las oportunidades y las actividades?
- En ERP Desk Clientes. Los clientes, las cotizaciones, las notas de venta y la deuda siguen en Softland y se leen de ahí.
- ¿Las cotizaciones se graban en Softland?
- Sí. Cotizaciones y notas de venta se crean directamente en Softland, con el mismo PDF.
- ¿Los vendedores ven toda la cartera?
- No. Cada uno ve sus clientes según su código de vendedor; la jefatura puede ver todo.
Se suman con el mismo acceso
Cotiza con precios y stock reales, pasa a nota de venta y aprueba desde donde estés. Todo queda en Softland.
Vende en el mesón, emite boletas y facturas electrónicas a través de Softland y cuadra la caja desde el navegador.
Míralo resolver los casos de tu negocio
En una videollamada te mostramos ERP Desk trabajando sobre Softland, con los casos que nos cuentes. Después lo pruebas gratis por 14 días.
Solicitar demostración